8/4/2024
Depuis quelques années, la majorité des pays européens sont gouvernés par des partis de gauche ou de centre-gauche, ce qui a conduit à la mise en œuvre du Green Deal. Cet ambitieux pacte vise à faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre d’ici 2050, une initiative qui paraît louable. Mais elle va de ce fait devenir de plus en plus dépendante des autres puissances mondiales, notamment de la Chine et des États-Unis.
Est-il judicieux de dépendre d’autres pays pour l’importation de produits essentiels, comme les plastiques, qui sont des composants essentiels des équipements médicaux et techniques ? De plus, est-il judicieux de créer un environnement économique défavorable aux raffineries en Europe, conduisant à leur démantèlement ? La guerre en Ukraine, entre autres, a déjà démontré la forte dépendance des pays à l’égard de l’énergie. La pandémie de COVID-19 a encore plus mis en évidence l’importance des sites de production et du savoir-faire interne pour soutenir l’économie.
Il semble que l'économie européenne ne soit pas aussi bien protégée et promue que ses homologues chinoise ou américaine. Au vu des récentes élections au cours desquelles de nombreux pays européens ont voté pour des partis de droite, on peut se demander si quelque chose peut encore être fait pour répondre à ces préoccupations.
Sir Jim Ratcliffe, le fondateur d'INEOS, a déclaré en janvier 2024 : « C'est la dernière chance d'empêcher l'Europe de se lancer dans la délocalisation de son industrie, de ses emplois, de ses investissements et de ses émissions. »
Le milliardaire du secteur pétrochimique affirme qu'il aurait renoncé à un investissement belge de 4 milliards de dollars dans INEOS ONE s'il avait eu connaissance des obstacles réglementaires.
Il a écrit une lettre à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans laquelle Sir Jim a déclaré :
Autres signaux
ExxonMobil has cautioned that it may withhold billions of dollars in climate-related investments in Europe unless Brussels reduces environmental regulations, which the company claims are responsible for the "deindustrialization of the European economy," according to a report by the Financial Times.
Exxon had earmarked $20 billion for decarbonisation projects between 2022 and 2027, the newspaper reported, citing an interview with Karen McKee, president of the company's product solutions division.
McKee told the Financial Times that Exxon was likely to prioritise "other parts of the world" due to increasing frustration at the regulatory burden linked to getting projects off the ground in Europe.
European governments are fearful that they cannot compete with the financial muscle of US President Joe Biden’s Inflation Reduction Act, which provides $369 billion in green subsidies aimed at boosting the rollout of clean energy technologies, or the low-cost, high-demand Chinese market. (Reuters)
Europe and China lead way with high-risk sites
Europe and China house the greatest number of high-risk sites, putting about 3.9 million barrels per day (bpd) of refining capacity in jeopardy, Wood Mackenzie found, based on its estimate of net cash margins, cost of carbon emissions, ownership, environmental investment and strategic value of refineries.
There are 11 European sites that account for 45 per cent of all high-risk plants, the report found. About 30 European refineries have already shut down since 2009, data from industry body Concawe shows, with nearly 90 still in operation.
Majors moving out
The stringent regulations, fluctuating political landscapes, and slim profit margins are prompting industry leaders to divest their shares in numerous jointly-owned refineries, and to either shut down or repurpose facilities.
The MIRO refinery located in Karlsruhe, and is the largest refinery in Germany, with a processing capacity of 14.9 million tonnes annually.
Esso Deutschland GmbH, a subsidiary of ExxonMobil, has sold its stake (2024) in Germany’s MIRO refinery to a subsidiary of the Liwathon Group, an international energy logistics company known for its global presence in oil storage.
Shell tried to sell their 32% stake in Miro Karlsruhe to Alcmene in 2021 and according to Reuters Shell tried it again in June 2024 to a Czech pipeline operator Mero but talks have ended without an agreement. (Reuters)
In 2023 Shell sold its 37.5pc stake in Germany's Schwedt to UK-based Prax. Shell also has announced the closure of its 147,000 b/d oil refinery in Wesseling, Germany, by 2025, with plans to convert the site into a facility for producing lubricant feedstock.
The Wesseling site’s hydrocracker unit will be repurposed to produce Group III base oils, which are primarily used in engines.
BP a annoncé son intention de fermer définitivement en 2024 un tiers de la capacité de distillation du brut de sa raffinerie de Gelsenkirchen, d'une capacité de 257 000 b/j, dans l'ouest de l'Allemagne, à partir de 2025, et de commencer à co-traiter des biocarburants dans l'hydrocraqueur de l'usine.
La raffinerie de Grangemouth, l'une des plus grandes et des plus anciennes du Royaume-Uni, semble être une fermeture de plus, qui poursuit la tendance à la réduction des capacités de raffinage en Europe et dans d'autres pays de l'OCDE. La raffinerie de Grangemouth serait la cinquième raffinerie dont la fermeture est prévue au Royaume-Uni, après la fermeture de quatre raffineries ayant déjà une capacité combinée d'environ 432 kb/j.
L'entreprise énergétique italienne Eni a annoncé son intention de convertir sa raffinerie de Livourne en une usine de production de biocarburants (janvier 2024). Dans le cadre de cette transition, Eni a déjà suspendu les importations de pétrole brut et a entamé la fermeture des lignes de production de lubrifiants et de l'usine Topping de la raffinerie de Livourne. Cette décision s'inscrit dans la stratégie plus large d'Eni visant à s'orienter vers des sources d'énergie plus durables et à réduire son empreinte carbone. Eni a assuré que la distribution de carburant dans la région ne sera pas affectée par la conversion, car elle prévoit d'importer des produits finis et semi-finis pour répondre à la demande locale.
L'industrie chimique européenne entre en 2024 dans l'une des crises les plus profondes qu'elle ait jamais connues. La concurrence asiatique combinée à une faible demande a fait chuter les prix des produits chimiques alors que les coûts de production n'ont jamais été aussi élevés.
Le craqueur de naphta de SABIC ne redémarrera pas
En mai 2024, SABIC a entrepris une révision de 3 mois sur le site de Chemelot. Le craqueur de naphta Olefins 3 ne redémarrera pas par la suite, car il produit des produits chimiques tels que l'éthylène et le propylène. Selon les estimations de l'industrie, les capacités d'éthylène des craqueurs Olefins 3 et 4 sont respectivement de 550 000 tpa et 675 000 tpa.
Investissement externe de BASF
Le groupe allemand BASF a réduit d'un milliard d'euros (1,1 milliard de dollars) ses coûts annuels à son siège de Ludwigshafen, invoquant une faible demande et des coûts énergétiques élevés sur son marché intérieur, soulignant les difficultés économiques du pays (2023).
Les économies annuelles seront atteintes d’ici fin 2026, affectant à la fois les activités de production et administratives de son plus grand complexe chimique.
Le géant de la chimie BASF est un pilier de l'économie allemande depuis plus de 150 ans. Depuis plus de 150 ans, le géant de la chimie BASF est une pierre angulaire de l'industrie allemande, stimulant l'innovation et contribuant à l'essor du pays en tant que puissance industrielle mondiale. Les produits et technologies de l'entreprise ont contribué à faire du « Made in Germany » un symbole de qualité et d'excellence dans le monde entier. Cependant, le dernier investissement majeur de BASF, un complexe ultramoderne de 10 milliards de dollars présenté comme la référence absolue en matière de production durable, n'est pas construit en Allemagne. L'entreprise a choisi de construire l'usine en Chine.
Cette décision suscite des inquiétudes quant à la compétitivité du secteur industriel allemand et à la capacité du pays à attirer des investissements majeurs dans les technologies de pointe. Elle souligne également l'importance croissante de la Chine en tant que pôle mondial de l'innovation et de la fabrication durable.
Biodiesel – Concurrence avec l’Asie
L'offre excédentaire de biodiesel a été aggravée par une forte hausse des exportations chinoises de biodiesel vers l'Union européenne. Le dumping présumé de biodiesel mélangé à des matières premières moins chères et l'étiquetage erroné ont créé un environnement dans lequel les producteurs européens ont du mal à être compétitifs.
Chevron ferme son usine de biodiesel
Chevron a annoncé la mise en congé des salariés de son usine allemande de biodiesel d'Oeding en raison d'une offre excédentaire sur le marché. Cette décision, influencée par des marges difficiles et une fraude présumée liée au biodiesel chinois qui inonde le marché, met en évidence la dynamique complexe au sein de l'industrie européenne du biodiesel.
BP réduit la taille de son usine biologique
BP a réduit ses projets de production de biocarburants dans sa raffinerie de Lingen en Allemagne, ce qui entraîne une perte de 2 milliards de dollars sur les bénéfices du deuxième trimestre.
Toutefois , BP investira 48,54 millions de dollars pour acquérir une participation de 15 % dans Lianyungang Jiaao New Energy, un producteur de diesel renouvelable et de carburant d'aviation durable. (S&P Global 10, juillet 2024)
Shell détruit une biousine à Rotterdam
Shell Nederland Raffinaderij BV a suspendu les activités de construction d'une usine de biocarburants de 820 000 tonnes/an (tpa) déjà en cours dans le parc Shell Energy and Chemicals de Rotterdam, aux Pays-Bas, anciennement connu sous le nom de raffinerie de Pernis
Quel effet cela a-t-il sur le transport fluvial ?
L'approvisionnement des dépôts de gasoil, d'essence et de diesel aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en France et en Suisse se poursuivra par barge, car la demande sera là pour le moment.
La fermeture de Shell Wesseling et la réduction des capacités de BP Gelschenkirchen vont entraîner une augmentation des exportations de produits de la région ARA, ce qui se traduira par des coûts de fret plus élevés et des temps de navigation plus longs. Mais les matières premières qui étaient autrefois nécessaires à ces raffineries ou à ces mouvements de composants de mélange ne seront plus nécessaires.
La clientèle des courtiers en barges ne se limite plus aux seuls grands acteurs du marché. Autrefois, seules les grandes entreprises étaient actives sur le marché, mais aujourd'hui, des maisons de commerce, des détaillants et même des petites entreprises commerciales comptant à peine 10 employés utilisent les barges pour le transport. Par exemple, une nouvelle maison de commerce a récemment rejoint le terminal Miro de Karlsruhe, et il est possible qu'une autre s'y joigne dans un avenir proche.
L'arrêt de plusieurs usines de biocarburant signifie une diminution significative du volume, car il aurait pu conduire à une augmentation de l'activité commerciale. Il en va de même pour une diminution des raffineries, ce qui pourrait entraîner une diminution potentielle des activités de mélange et des échanges dans la région ARA.
Les charters à temps pourraient devenir moins intéressants car les affréteurs ne peuvent plus optimiser leur flotte avec moins d'installations de chargement ou de déchargement, à la place, ils pourraient opter pour des COA et des spots pour certains itinéraires car les courtiers peuvent mieux optimiser la flotte.
Il reste à voir si les gouvernements nouvellement élus auront la capacité de réviser les plans existants et d’apporter des changements positifs dans le paysage industriel.
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